Os relatórios de histórico de transações incluem todos os eventos que afetam o histórico de transações do saldo pré-financiado da sua conta. Este relatório é mais útil para membros da equipa financeira.
O relatório de histórico de transações inclui:
- Depósitos e levantamentos do saldo pré-financiado
- Pagamentos e reembolsos de encomendas
- Transferências entre equipas
O relatório de histórico de transações não contém informações ao nível da recompensa, como o nome do destinatário, e-mail ou telefone, estado de entrega da recompensa e campos personalizados. As informações ao nível da recompensa podem ser encontradas no relatório de recompensas. Para garantir que está a descarregar o melhor relatório para as suas necessidades, reveja a referência das colunas do relatório de histórico de transações abaixo e compare com as colunas disponíveis do relatório de recompensas.
Personalizar e descarregar relatórios
Pode personalizar as colunas que aparecem no histórico de transações do seu painel e no relatório de histórico de transações:
- Navegue até Faturação > Histórico de transações e selecione o botão Colunas.
- Revise as suas definições de colunas. Pode selecionar, desselecionar e reordenar as colunas conforme os seus requisitos de relatório.
- Quaisquer alterações feitas são guardadas automaticamente. Para remover as suas alterações e começar de novo, selecione Repor para predefinições.
Nome da coluna Definição Predefinição Montante Montante adicionado ou removido do saldo pré-financiado X Criado em Quando a transação ocorreu X Descrição Descrição em linguagem simples da transação X Saldo Saldo da conta após a transação X Ação Tipo de transação (ex.: depósito, encomenda, reembolso) ID da campanha ID da campanha relacionada Nome da campanha Nome da campanha relacionada Desconto Desconto aplicado Taxa Taxa de produto cobrada (ex.: taxas de opção monetária) Montante da encomenda Valor da recompensa da encomenda ID externo da encomenda O seu ID externo para a encomenda relacionada ID da encomenda ID da encomenda relacionada (apenas transações relacionadas com encomendas) Montante pago Montante cobrado nos depósitos, incluindo taxas e descontos ID do pagamento ID do pagamento relacionado Taxa de processamento Taxa de processamento de pagamento (ex.: taxas de processamento de cartão de crédito) Taxa de envio Taxa de envio (apenas encomendas físicas)
Assim que estiver satisfeito com a estrutura do seu relatório de encomendas, pode descarregá-lo.
- Navegue até Faturação > Histórico de transações.
- Aplique filtros, se necessário. Pode filtrar o relatório de histórico de transações por data e tipo de transação.
- Selecione Exportar para iniciar o download do relatório. Relatórios pequenos serão descarregados imediatamente. Se o seu relatório for grande e demorar a ser gerado, enviaremos um e-mail quando o relatório estiver pronto.
Moedas do relatório
A moeda do seu relatório de histórico de transações corresponde à moeda do saldo pré-financiado da sua conta. Se o seu saldo pré-financiado estiver em USD, todos os pagamentos são apresentados em USD no seu relatório. Se o seu saldo pré-financiado estiver em EUR ou GBP, os pagamentos são apresentados em EUR ou GBP.
Fusos horários dos relatórios
Os carimbos de data/hora do relatório de histórico de transações estão em UTC, enquanto os carimbos de data/hora dos relatórios de encomendas e recompensas representam o seu fuso horário local através do desvio UTC. Para reconciliar o relatório de histórico de transações com o relatório de encomendas ou o relatório de recompensas, poderá ser necessário converter a coluna de data/hora.
Em algumas situações, o relatório descarregado pode não corresponder ao que vê no painel. Isto deve-se ao facto de os relatórios serem exportados utilizando limites de datas em UTC, enquanto os filtros do painel utilizam o seu fuso horário local como limite de data.
Por exemplo, se estiver localizado no fuso horário Eastern (-0500) e aplicar filtros no painel para ver todas as recompensas de ontem, o painel mostrará todas as recompensas encomendadas entre a meia-noite EST e as 23:59 EST. Se depois exportar um relatório com esses filtros aplicados, receberá um relatório de todas as recompensas encomendadas entre a meia-noite UTC e as 23:59 UTC. Como o fuso horário Eastern está cinco horas atrás do UTC, este relatório parecerá incluir recompensas encomendadas nas últimas cinco horas do dia anterior e excluirá quaisquer recompensas encomendadas nas últimas cinco horas do dia em questão.
Se um relatório não contiver os itens que espera, poderá ser necessário expandir os seus filtros de data ao exportar os relatórios. Se estiver atrás do UTC (Américas), poderá ter de incluir um dia adicional no final do seu intervalo de datas. Se estiver à frente do UTC (Europa, Médio Oriente, África, Ásia-Pacífico), poderá ter de incluir um dia adicional no início do seu intervalo de datas.
FAQ
Porque é que o total do meu relatório não corresponde ao que vejo no painel?
Em algumas situações, as linhas totais do seu relatório ou a soma da coluna Montante podem não corresponder aos totais apresentados no topo da tabela do painel:
Isto pode acontecer por vários motivos:
- O fuso horário do seu painel pode não corresponder ao fuso horário do relatório, fazendo com que algumas transações fiquem de fora. Consulte Fusos horários dos relatórios para mais informações.
- Se estiver a comparar o relatório de encomendas ou de recompensas com os totais da tabela de histórico de transações em Faturação > Histórico de transações, o total da tabela do painel pode incluir transações que não sejam encomendas, como depósitos, levantamentos do saldo pré-financiado e transferências entre equipas.
A minha equipa utiliza faturação comercial. Porque é que os pagamentos das minhas faturas não aparecem no relatório de histórico de transações?
O relatório de histórico de transações inclui eventos que afetam o saldo pré-financiado da sua equipa. Os pagamentos de faturas comerciais são aplicados diretamente à fatura em aberto e nunca passam pelo saldo pré-financiado, pelo que não estão incluídos neste relatório.
- Se procura um relatório de pagamentos de encomendas e taxas, pode descarregar o relatório de encomendas no separador Encomendas & recompensas > Histórico de encomendas.
- Se procura registos de pagamentos de faturas, estes podem ser visualizados no separador Faturação > Faturas.