Berichte über die Transaktionshistorie enthalten alle Ereignisse, die die Transaktionshistorie des Prefund-Guthabens Ihres Kontos beeinflussen. Dieser Bericht ist besonders nützlich für Mitglieder des Finanzteams.
Der Bericht zur Transaktionshistorie umfasst:
- Einzahlungen und Auszahlungen des Prefund-Guthabens
- Zahlungen und Rückerstattungen von Bestellungen
- Überweisungen zwischen Teams
Der Bericht zur Transaktionshistorie enthält keine Belohnungsebene-Informationen wie Empfängername, E-Mail oder Telefonnummer, Status der Belohnungszustellung und benutzerdefinierte Felder. Informationen auf Belohnungsebene finden Sie im Belohnungsbericht. Um sicherzustellen, dass Sie den für Ihre Anforderungen besten Bericht herunterladen, prüfen Sie die untenstehende Spaltenreferenz des Berichts zur Transaktionshistorie und vergleichen Sie diese mit den verfügbaren Spalten des Belohnungsberichts.
Berichte anpassen und herunterladen
Sie können die Spalten, die in Ihrer Dashboard-Transaktionshistorie und im Bericht zur Transaktionshistorie angezeigt werden, anpassen:
- Navigieren Sie zu Abrechnung > Transaktionshistorie und wählen Sie die Schaltfläche Spalten aus.
- Überprüfen Sie Ihre Spalteneinstellungen. Sie können Spalten auswählen, abwählen und neu anordnen, um Ihre Berichtsanforderungen zu erfüllen.
- Alle Änderungen, die Sie vornehmen, werden automatisch gespeichert. Um Ihre Änderungen zu entfernen und von vorne zu beginnen, wählen Sie Auf Standard zurücksetzen aus.
Spaltenname Definition Standard Betrag Betrag, der dem Prefund-Guthaben hinzugefügt oder entnommen wurde X Erstellt am Zeitpunkt der Transaktion X Beschreibung Beschreibung der Transaktion in Klartext X Guthaben Kontostand nach der Transaktion X Aktion Transaktionstyp (z. B. Einzahlung, Bestellung, Rückerstattung) Kampagnen-ID Zugehörige Kampagnen-ID Kampagnenname Zugehöriger Kampagnenname Rabatt Angewendeter Rabatt Gebühr Produktgebühr (z. B. Gebühren für monetäre Optionen) Bestellbetrag Belohnungswert der Bestellung Externe Bestell-ID Ihre externe ID für die zugehörige Bestellung Bestell-ID Zugehörige Bestell-ID (nur bei bestellbezogenen Transaktionen) Bezahlter Betrag Berechneter Betrag bei Einzahlungen, inklusive Gebühren und Rabatten Zahlungs-ID Zugehörige Zahlungs-ID Bearbeitungsgebühr Gebühr für Zahlungsabwicklung (z. B. Kreditkartengebühren) Versandgebühr Versandgebühr (nur physische Bestellungen)
Sobald Sie mit der Struktur Ihres Bestellberichts zufrieden sind, können Sie ihn herunterladen.
- Navigieren Sie zu Abrechnung > Transaktionshistorie.
- Wenden Sie bei Bedarf Filter an. Sie können den Bericht zur Transaktionshistorie nach Datum und Transaktionstyp filtern.
- Wählen Sie Exportieren, um den Bericht herunterzuladen. Kleine Berichte werden sofort heruntergeladen. Wenn Ihr Bericht groß ist und die Generierung etwas dauert, benachrichtigen wir Sie per E-Mail, sobald der Bericht fertig ist.
Berichtswährungen
Die Währung Ihres Berichts zur Transaktionshistorie entspricht der Währung Ihres Prefund-Guthabens. Wenn Ihr Prefund-Guthaben in USD geführt wird, werden alle Zahlungen im Bericht in USD angezeigt. Wenn Ihr Prefund-Guthaben in CAD, EUR oder GBP geführt wird, werden die Zahlungen in CAD, EUR oder GBP angezeigt.
Berichtszeitzonen
Um sicherzustellen, dass alle Teammitglieder konsistente Berichte anzeigen und exportieren, können Sie eine Teamzeitzone festlegen. Datumsfilter, angezeigte Zeitstempel und CSV-Export-Stichtage verwenden für alle Nutzer im Konto die Teamzeitzone, unabhängig von deren lokaler Zeitzone.
So legen Sie eine Teamzeitzone fest:
- Navigieren Sie zu Teameinstellungen > Teamprofil. Für den Zugriff auf die Teameinstellungen sind Administratorrechte erforderlich.
- Wählen Sie neben Allgemeine Details Bearbeiten aus.
- Geben Sie Ihre Zeitzone ein und speichern Sie Ihre Änderungen.
Wenn keine Teamzeitzone festgelegt ist, werden Ihre Berichte mit UTC-Stichtagen exportiert, während Dashboard-Filter Ihre lokale Zeitzone als Stichtag verwenden. Das bedeutet, dass Ihr heruntergeladener Bericht möglicherweise nicht mit dem übereinstimmt, was Sie im Dashboard sehen.
Wenn Sie sich beispielsweise in der Eastern Time Zone (-0500) befinden und Dashboard-Filter anwenden, um alle Belohnungen von gestern anzuzeigen, zeigt das Dashboard alle Belohnungen an, die zwischen Mitternacht EST und 23:59 Uhr EST bestellt wurden. Wenn Sie dann einen Bericht mit diesen Filtern exportieren, erhalten Sie einen Bericht über alle Belohnungen, die zwischen Mitternacht UTC und 23:59 Uhr UTC bestellt wurden. Da die Eastern Time Zone fünf Stunden hinter UTC liegt, scheint dieser Bericht Belohnungen aus den letzten fünf Stunden des vorherigen Tages einzuschließen und Belohnungen aus den letzten fünf Stunden des betreffenden Tages auszuschließen.
Wenn ein Bericht nicht die erwarteten Positionen enthält und Sie keine Teamzeitzone festgelegt haben, müssen Sie beim Exportieren Ihrer Berichte möglicherweise Ihre Datumsfilter erweitern. Wenn Sie hinter UTC liegen (Amerika), müssen Sie möglicherweise einen zusätzlichen Tag am Ende Ihres Datumsbereichs einbeziehen. Wenn Sie vor UTC liegen (Europa, Naher Osten, Afrika, Asien-Pazifik), müssen Sie möglicherweise einen zusätzlichen Tag am Anfang Ihres Datumsbereichs einbeziehen. Um diese Probleme zu vermeiden, wird empfohlen, eine Teamzeitzone festzulegen.
FAQ
Warum stimmt die Gesamtsumme meines Berichts nicht mit der im Dashboard angezeigten überein?
In einigen Situationen stimmen die Gesamtsummen in Ihrem Bericht oder die Summe der Spalte Betrag möglicherweise nicht mit den oben in der Dashboard-Tabelle angezeigten Summen überein:
Dies kann aus mehreren Gründen passieren:
- Möglicherweise haben Sie keine Teamzeitzone festgelegt. Dies führt zu einer Abweichung zwischen Ihrer Dashboard- und Berichtszeitzone und bedeutet, dass einige Bestellungen abgeschnitten werden können. Siehe Berichtszeitzonen für weitere Informationen.
- Wenn Sie den Bestell- oder Belohnungsbericht mit den Gesamtsummen der Tabelle zur Transaktionshistorie unter Abrechnung > Transaktionshistorie vergleichen, kann die Gesamtsumme der Dashboard-Tabelle auch Nicht-Bestelltransaktionen wie Einzahlungen, Auszahlungen und Team-zu-Team-Überweisungen enthalten.
Mein Team verwendet kommerzielle Rechnungsstellung. Warum erscheinen meine Rechnungszahlungen nicht im Bericht zur Transaktionshistorie?
Der Bericht zur Transaktionshistorie enthält Ereignisse, die das Prefund-Guthaben Ihres Teams beeinflussen. Kommerzielle Rechnungszahlungen werden direkt auf die offene Rechnung angewendet und berühren Ihr Prefund-Guthaben nie, daher sind sie in diesem Bericht nicht enthalten.
- Wenn Sie einen Bericht über Bestellzahlungen und Gebühren suchen, können Sie stattdessen den Bestellbericht im Tab Bestellungen & Belohnungen > Bestellhistorie herunterladen.
- Wenn Sie nach Zahlungsaufzeichnungen für Rechnungen suchen, können Sie diese im Tab Abrechnung > Rechnungen einsehen.