Esta integração está em versão beta.
Tremendous para HubSpot integra a capacidade de enviar recompensas Tremendous diretamente a partir dos contactos do HubSpot, permitindo aos utilizadores:
- Enviar recompensas Tremendous sem sair do HubSpot
- Ver o histórico de recompensas de qualquer contacto
Instalar a aplicação
- Inicie sessão no Tremendous como administrador.
- Navegue até Definições da equipa > Integrações & aplicações, localize o cartão HubSpot e clique em Ligar.
- Selecione a sua conta HubSpot e clique em Escolher Conta.
- Revise os âmbitos solicitados no ecrã. O Tremendous solicita acesso para criar, eliminar ou fazer alterações nos contactos. Depois, clique em Ligar aplicação.
- Será redirecionado para uma página de autorização Tremendous onde irá selecionar a equipa que irá enviar recompensas Tremendous. Selecione uma equipa e clique em Autorizar.
- Será redirecionado para a sua conta HubSpot para configurar a aplicação Tremendous para HubSpot.
Configurar a aplicação
Selecionar uma fonte de financiamento
- Inicie sessão na sua conta HubSpot e navegue até Definições > Integrações > Aplicações Ligadas > Tremendous.
- Clique em Definições > Definir fonte de financiamento.
- Selecione uma fonte de financiamento. Esta será a fonte de financiamento utilizada para pagar as recompensas emitidas através da integração Tremendous para HubSpot.
- Clique em Guardar.
Adicionar o cartão Tremendous para HubSpot ao modelo de contactos
Vá a Definições > Gestão de Dados > Objetos > Contactos.
Clique em Personalização de Registo e selecione a vista que pretende editar.
- Clique em Adicionar cartão no local desejado.
- Clique em Biblioteca de cartões, pesquise Tremendous Rewards e clique em Adicionar cartão.
- Clique em Guardar e sair.
Utilizar a aplicação
Tremendous para HubSpot permite aos utilizadores emitir facilmente recompensas Tremendous para contactos. Para enviar uma recompensa:
- Inicie sessão no HubSpot e navegue até CRM > Contactos.
- Clique em qualquer registo de contacto.
- Na caixa Tremendous Rewards, clique em Enviar recompensa.
- Selecione a Campanha e introduza o Valor da recompensa, depois clique em Enviar.
Desligar a aplicação
Nota: Se desligar a sua conta HubSpot do Tremendous, deixará de poder enviar recompensas diretamente do HubSpot. Terá de remover o cartão Tremendous Rewards do seu modelo de contactos para evitar confusões. Os dados existentes do histórico de recompensas permanecerão acessíveis no painel Tremendous.
- Inicie sessão no seu painel Tremendous.
- Navegue até Definições da equipa > Integrações & aplicações e localize o cartão HubSpot.
- Clique em Configurar, depois clique em Desligar.
Desinstalar a aplicação
Para desinstalar o Tremendous para HubSpot da sua conta HubSpot:
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de definições na barra de navegação superior. No menu lateral esquerdo, navegue até Integrações > Aplicações Ligadas.
- Clique em Ações no Tremendous, depois clique em Desinstalar.
- Na caixa de diálogo, escreva “desinstalar” no campo de texto e clique em Desinstalar.