Integração do Airtable com o Tremendous usando o Zapier

Este guia irá explicar como conectar o Airtable ao Tremendous usando o Zapier com um processo de aprovação para as suas recompensas no Airtable. Existem muitas outras técnicas que pode usar; no entanto, descobrimos que esta funciona bem.

Começar

Antes de começar, reveja o nosso Guia de Integração do Zapier. Estes passos requerem o uso de um Zap de múltiplos passos, o que requer uma versão paga do Zapier.

Vamos configurar esta conexão através de:

  1. Configurar uma visualização no Airtable que irá acionar o Zapier para recompensas que estão prontas para enviar.
  2. Configurar um campo para usar em diferentes campanhas.
  3. Configurar as definições do Zapier para que as recompensas do Tremendous sejam enviadas com base numa coluna de aprovação no Airtable.
  4. Atualizar o Airtable com a informação da recompensa enviada.

Configurar uma visualização no Airtable de recompensas que estão prontas para enviar

Isto irá criar uma nova visualização no Airtable a partir da qual o Zapier irá acionar as recompensas do Tremendous.

  1. Vá ao Airtable e abra a Base que gostaria de usar.

  2. No painel lateral, em Criar..., selecione Grelha.

    "Criar visualização de grelha" está destacado no canto inferior esquerdo da Base do Airtable. A nova visualização de grelha será usada para acionar recompensas do Tremendous através do Zapier.

  3. Dê um nome à sua visualização e defina as permissões conforme desejado.

    A nova visualização de grelha do Airtable é intitulada "Recompensas Aprovadas 2" para exibir recompensas do Tremendous aprovadas. As permissões de edição estão definidas como "colaborativo".

  4. Abra a sua visualização e clique em Filtro.

    "Filtro" está destacado na nova visualização do Airtable de recompensas do Tremendous aprovadas.

  5. Clique em Adicionar condição, depois selecione o nome do campo, a sua condição e a opção de valor que corresponde ao seu processo de aprovação.

    Por exemplo, um campo chamado “Recompensa Aprovada” terá um valor de “Aprovado”.
     A visualização do Airtable de recompensas do Tremendous está filtrada para mostrar recompensas aprovadas. As regras de filtro mostram apenas registos onde a recompensa está Aprovada.
  6. Agora a sua visualização está guardada e apenas recompensas aprovadas devem aparecer nesta visualização.

Se houver outros campos obrigatórios que precisa para uma recompensa (email, nome, quantias, etc), deve adicioná-los aos filtros selecionando o campo e garantindo que seleciona a condição “não está vazio”. Isto garantirá que as recompensas não são tentadas para registos incompletos.

Configurar um campo para diferentes campanhas

Se a sua base do Airtable é usada para acionar diferentes campanhas do Tremendous, pode configurar uma coluna para representar os diferentes modelos de campanha que tem no Tremendous.

  1. Abra a sua Base Airtable
  2. Adicione um campo de “Seleção única” à base (por exemplo, “Opções de Recompensa”)

  3. Adicione as diferentes opções que representam os diferentes tipos de modelos de campanha que tem

    As opções são adicionadas a um campo de "seleção única" do Airtable para representar os diferentes tipos de modelos de campanha no Tremendous.

  4. Certifique-se de adicionar este campo como “não está vazio” nos filtros para a vista que criou acima

Configurar o seu Zap no Zapier

Configure a ligação entre o Airtable e o Tremendous via Zapier. Isto assume que o Airtable está devidamente ligado ao Zapier e que tem alguma familiaridade com o Zapier. Se não, por favor reveja o nosso guia.

  1. Abra o Zapier e crie um novo Zap.
  2. Para o Trigger, procure e selecione “Airtable”
  3. Para o evento, selecione “Novo Registo”

  4. Nas definições do trigger:

    • Selecione a sua Base.
    • Selecione a Tabela na sua base a utilizar.
    • Em Limitar à Vista, selecione a vista que criou acima.

    As definições do trigger são selecionadas no Zapier para integrar o Airtable com o Tremendous. A vista é limitada a uma vista do Airtable de recompensas Tremendous aprovadas.

  5. Teste o trigger para garantir que tudo está a funcionar.

Se quiser usar múltiplos modelos de campanha, a sua ação será “Caminho” ou “Filtro”. Se tiver apenas uma única campanha para todas as suas recompensas, salte para o passo 5 em Configurar um Filtro

  • Caminho é melhor se quiser manter tudo neste Zap.
  • Filtro é melhor se quiser configurar múltiplos Zaps.

Configurar usando um Caminho

  1. Selecione “Caminho” para alternar entre duas campanhas dentro de um Zap:

    Dois Caminhos Zapier são criados para alternar entre campanhas Tremendous dentro de um Zap. Os caminhos são intitulados Caminho A e Caminho B, cada um contendo dois passos.

  2. Primeiro, configure o Caminho A. Clique no Caminho A e especifique a regra em “Continuar apenas se”.

    Por exemplo, a coluna do Airtable “Opção de Recompensa” determina a campanha e faz este caminho para quando é “Todas as Recompensas”.

    A regra do Caminho Zapier indica que a coluna do Airtable 'Opção de Recompensa' deve corresponder à campanha Tremendous intitulada 'Todas as Recompensas'.

  3. Agora clique em Ação e procure por Tremendous.
  4. Selecione “Criar Pedido → Recompensa por Email” como o Evento e faça login no Tremendous se solicitado.
  5. Configure a sua ação Tremendous.
    • Fonte de Financiamento: Selecione a fonte de financiamento que gostaria de usar.
    • Campanha: Procure e selecione a campanha que é apropriada para o valor que definiu no Caminho no passo 8.
    • Quantia: Especifique uma quantia ou o campo do Airtable que contém a quantia.
    • Código de Moeda: Selecione um código de moeda ou especifique o campo do Airtable que contém o código de moeda.
    • Nome do Destinatário: Selecione o nome do destinatário ou especifique o campo do Airtable que o contém.
    • Email do Destinatário: Selecione um email do destinatário ou especifique o campo do Airtable que o contém.
  6. Clique em continuar e teste a sua integração.
  7. Depois de terminar com o Caminho A, pode clicar no “X” para fechar a janela. Agora, repita os passos 7 - 12 para o Caminho B.
  8. Renomeie os seus Caminhos se desejar usando o ícone do menu.

Os Caminhos do Zapier podem ser renomeados. No Zap que integra o Airtable com o Tremendous, o Caminho A's

Configurar usando um Filtro

  1. Selecione a ação “Filtro”.

  2. No seu filtro, especifique a regra em “Continuar apenas se”.

    Por exemplo, a coluna “Opção de Recompensa” do Airtable determina a campanha e cria este caminho para quando for “Todas as Recompensas”.

    Um Filtro do Zapier integra o Airtable ao Tremendous. O Filtro só continuará se a coluna 'Opção de Recompensa' do Airtable corresponder a 'Todas as Recompensas'.

  3. Clique em Continuar.
  4. Clique no ícone “+” para adicionar outra ação.
  5. Procure e selecione Tremendous.
  6. Selecione “Criar Pedido → Recompensa por Email” como o Evento e faça login no Tremendous se solicitado.
  7. Configure a sua ação Tremendous.
    • Fonte de Financiamento: Selecione a fonte de financiamento que gostaria de usar.
    • Campanha: Procure e selecione a campanha apropriada.
    • Montante: Especifique um montante ou o campo do Airtable que contém o montante.
    • Código de Moeda: Selecione um código de moeda ou especifique o campo do Airtable que contém o código de moeda.
    • Nome do Destinatário: Selecione o nome do destinatário ou especifique o campo do Airtable que o contém.
    • Email do Destinatário: Selecione um email do destinatário ou especifique o campo do Airtable que o contém.
  8. Clique em continuar e teste a sua integração.

Atualizar o Airtable quando uma recompensa é enviada

Para atualizar automaticamente o Airtable quando uma recompensa é enviada, após a Ação Tremendous no Zapier:

  1. Clique no ícone “+” para adicionar outra ação.
  2. Procure e selecione Airtable como a sua Ação.
  3. Selecione “Atualizar Registo” como o seu Evento.
  4. Para Base e Tabela, selecione os valores que representam os mesmos do gatilho.
  5. Clique em “Atualizar Campos” no canto inferior esquerdo.
    Para atualizar automaticamente o Airtable quando uma recompensa Tremendous é enviada, é criada uma ação "Atualizar registo" no Zapier.
  6. Em Registo, selecione Personalizado, depois selecione “1. Novo Registo no Airtable” (isto refere-se a que dados acionaram o Zap).

  7. Depois selecione o valor ID da lista e clique em Continuar.

    Um registo personalizado é selecionado no Zapier para integrar o Airtable com o Tremendous.

  8. Para os campos que deseja atualizar, clique neles e selecione a linha para Tremendous.

    Atualizar campos no Zapier

  9. Depois selecione o campo da lista que gostaria de mapear para a sua Base Airtable.

    Para atualizar campos do Airtable usando a integração Zapier, um campo Tremendous intitulado "ID da Recompensa" foi selecionado.

  10. Repita o Passo 8 e 9 para cada coluna em que gostaria de guardar informações sobre recompensas.

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