Esta integração está em versão beta.
Com a integração nativa do Salesforce, as equipas podem enviar cartões de oferta globais e dinheiro para clientes, potenciais clientes e outros contactos diretamente a partir do CRM. A integração sincroniza automaticamente os dados de recompensa para os registos do Salesforce, proporcionando visibilidade em tempo real sobre o estado de entrega das recompensas enviadas e o histórico de recompensas em cada registo do CRM.
Instalação da aplicação Tremendous para Salesforce
Passo 1. Adicionar o componente Tremendous à sua página de Contacto
1. Inicie sessão como Administrador no Salesforce
2. Vá para a sua página de Contactos
3. Clique em qualquer contacto
4. Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito
5. Clique em Editar página
6. Procure por Tremendous na sua biblioteca de componentes
7. Arraste e solte o componente Tremendous na sua página
8. Clique em Guardar
9. Volte para a sua página de Contacto. A aplicação Tremendous está agora carregada e pronta para conectar.
Passo 2: Conectar ao Tremendous
1. Vá para o seu painel Tremendous (https://app.tremendous.com)
2. Na barra lateral, vá para Configurações da equipa → Desenvolvedores
3. Clique em Gerar chave API
Nota: Se a sua conta ainda não tiver acesso à API, siga as instruções no ecrã para solicitar acesso.
4. Dê um nome à sua nova chave API
5. Clique em Gerar chave API
6. Copie a sua nova chave API e guarde-a num local seguro para os próximos passos
7. No Salesforce, procure pela aplicação Tremendous
8. Clique em Conectar no componente Tremendous
9. Insira as credenciais necessárias
a. Cole o URL da API Tremendous relevante
| Ambiente | URL |
|---|---|
| Produção | https://api.tremendous.com |
| Sandbox | https://testflight.tremendous.com |
b. Cole a chave API gerada a partir do seu painel Tremendous
10. Clique em Guardar e conectar
11. Selecione a Fonte de financiamento que gostaria de usar para pagar pelas recompensas enviadas pelos seus utilizadores do Salesforce
12. Clique em Guardar
⚠️ Nota: Os passos 3 e 4 são necessários se estiver a fornecer acesso a ofertas Tremendous a utilizadores não administradores.
Passo 3: Criar um Conjunto de Permissões
1. Inicie sessão como Administrador no Salesforce
2. Vá para Configuração
3. Vá para Conjuntos de Permissões
4. Crie um novo Conjunto de Permissões, ou edite um existente
5. Dentro do seu conjunto de permissões, configure as Configurações de Objeto e o Acesso à Classe Apex:
1. Vá para Configurações de Objeto
a. Certifique-se de que o conjunto de permissões concede acesso de leitura e escrita a **Contactos**
2. Vá para Acesso à Classe Apex
a. Clique em Editar
b. Adicione TremendousService
c. Clique em Guardar
Passo 4: Atribuir o Conjunto de Permissões aos seus utilizadores
Se gerir utilizadores individuais
1. Inicie sessão como Administrador no Salesforce
2. Vá para Configuração
3. Vá para Utilizadores
4. Vá para Atribuições de Conjunto de Permissões
5. Clique em Editar Atribuições
6. Adicione o seu novo Conjunto de Permissões
7. Clique em Guardar
Se usar Políticas de Acesso de Utilizador
1. Inicie sessão como Administrador
2. Vá para Configuração
3. Vá para Políticas de Acesso de Utilizador
4. Certifique-se de que o novo Conjunto de Permissões tem uma ação de Concessão para a configuração escolhida.
Enviar uma recompensa através da aplicação Tremendous para Salesforce
1. Inicie sessão no Salesforce
2. Navegue até qualquer Contacto
3. Clique em Enviar recompensa
4. Selecione a Campanha e insira o Montante da recompensa (em USD) para enviar ao Contacto
5. As recompensas mais recentes podem ser vistas na página de Contacto e um histórico completo pode ser encontrado no painel de controlo do Tremendous