Cette intégration est en version bêta.
Tremendous pour HubSpot intègre la possibilité d'envoyer des récompenses Tremendous directement depuis les contacts HubSpot, ce qui permet aux utilisateurs de :
- Envoyer des récompenses Tremendous sans quitter HubSpot
- Afficher l'historique des récompenses de n'importe quel contact
Installer l'application
- Connectez-vous à Tremendous en tant qu'administrateur.
- Accédez à Paramètres de l'équipe > Intégrations & applications, trouvez la carte HubSpot et cliquez sur Connecter.
- Sélectionnez votre compte HubSpot et cliquez sur Choisir le compte.
- Examinez les autorisations demandées à l'écran. Tremendous demande l'accès pour créer, supprimer ou modifier des contacts. Ensuite, cliquez sur Connecter l'application.
- Vous serez redirigé vers une page d'autorisation Tremendous où vous sélectionnerez l'équipe qui enverra les récompenses Tremendous. Sélectionnez une équipe et cliquez sur Autoriser.
- Vous serez redirigé vers votre compte HubSpot pour configurer l'application Tremendous pour HubSpot.
Configurer l'application
Sélectionner une source de financement
- Connectez-vous à votre compte HubSpot et accédez à Paramètres > Intégrations > Applications connectées > Tremendous.
- Cliquez sur Paramètres > Définir la source de financement.
- Sélectionnez une source de financement. Il s'agit de la source de financement qui sera utilisée pour payer les récompenses émises via l'intégration Tremendous pour HubSpot.
- Cliquez sur Enregistrer.
Ajouter la carte Tremendous pour HubSpot au modèle de contacts
Allez dans Paramètres > Gestion des données > Objets > Contacts.
Cliquez sur Personnalisation de l'enregistrement et sélectionnez la vue que vous souhaitez modifier.
- Cliquez sur Ajouter une carte à l'emplacement souhaité.
- Cliquez sur Bibliothèque de cartes, recherchez Tremendous Rewards, puis cliquez sur Ajouter une carte.
- Cliquez sur Enregistrer et quitter.
Utiliser l'application
Tremendous pour HubSpot permet aux utilisateurs d'attribuer facilement des récompenses Tremendous aux contacts. Pour envoyer une récompense :
- Connectez-vous à HubSpot et accédez à CRM > Contacts.
- Cliquez sur n'importe quel enregistrement de contact.
- Dans la boîte Tremendous Rewards, cliquez sur Envoyer une récompense.
- Sélectionnez la Campagne et saisissez le montant de la récompense, puis cliquez sur Envoyer.
Déconnecter l'application
Remarque : Si vous déconnectez votre compte HubSpot de Tremendous, vous ne pourrez plus envoyer de récompenses directement depuis HubSpot. Vous devrez retirer la carte Tremendous Rewards de votre modèle de contacts pour éviter toute confusion. Les données existantes de l'historique des récompenses resteront accessibles dans le tableau de bord Tremendous.
- Connectez-vous à votre tableau de bord Tremendous.
- Accédez à Paramètres de l'équipe > Intégrations & applications et trouvez la carte HubSpot.
- Cliquez sur Configurer, puis cliquez sur Déconnecter.
Désinstaller l'application
Pour désinstaller Tremendous pour HubSpot de votre compte HubSpot :
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône des paramètres dans la barre de navigation supérieure. Dans le menu latéral gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
- Cliquez sur Actions sur Tremendous, puis cliquez sur Désinstaller.
- Dans la boîte de dialogue, tapez “désinstaller” dans le champ de texte et cliquez sur Désinstaller.