Cette intégration est en version bêta.
Avec l'intégration native Salesforce, les équipes peuvent envoyer des cartes-cadeaux mondiales et de l'argent aux clients, prospects et autres contacts directement depuis le CRM. L'intégration synchronise automatiquement les données de récompense avec les enregistrements Salesforce, offrant une visibilité en temps réel sur le statut de livraison des récompenses envoyées et l'historique des récompenses sur chaque fiche CRM.
Installation de l'application Tremendous pour Salesforce
Étape 1. Ajouter le composant Tremendous à votre page Contact
1. Connectez-vous en tant qu'administrateur sur Salesforce
2. Accédez à votre page Contacts
3. Cliquez sur n'importe quel contact
4. Cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite
5. Cliquez sur Modifier la page
6. Recherchez Tremendous dans votre bibliothèque de composants
7. Faites glisser et déposez le composant Tremendous sur votre page
8. Cliquez sur Enregistrer
9. Retournez sur la page de votre contact. L'application Tremendous est maintenant chargée et prête à être connectée.
Étape 2 : Connectez-vous à Tremendous
1. Accédez à votre tableau de bord Tremendous (https://app.tremendous.com)
2. Dans la barre latérale, allez dans Paramètres de l'équipe → Développeurs
3. Cliquez sur Générer une clé API
Remarque : Si votre compte n'a pas encore accès à l'API, veuillez suivre les instructions à l'écran pour demander l'accès.
4. Donnez un nom à votre nouvelle clé API
5. Cliquez sur Générer une clé API
6. Copiez votre nouvelle clé API et conservez-la en lieu sûr pour les prochaines étapes
7. Depuis Salesforce, recherchez l'application Tremendous
8. Cliquez sur Connecter sur le composant Tremendous
9. Saisissez les identifiants requis
a. Collez l'URL API Tremendous appropriée
| Environnement | URL |
|---|---|
| Production | https://api.tremendous.com |
| Sandbox | https://testflight.tremendous.com |
b. Collez la clé API générée depuis votre tableau de bord Tremendous
10. Cliquez sur Enregistrer et connecter
11. Sélectionnez la source de financement que vous souhaitez utiliser pour payer les récompenses envoyées par vos utilisateurs Salesforce
12. Cliquez sur Enregistrer
⚠️ Remarque : Les étapes 3 et 4 sont requises si vous donnez l'accès aux cadeaux Tremendous à des utilisateurs non administrateurs.
Étape 3 : Créer un ensemble d'autorisations
1. Connectez-vous en tant qu'administrateur sur Salesforce
2. Allez dans Configuration
3. Allez dans Ensembles d'autorisations
4. Créez un nouvel ensemble d'autorisations, ou modifiez un existant
5. Dans votre ensemble d'autorisations, configurez les Paramètres d'objet et l'Accès à la classe Apex :
1. Allez dans Paramètres d'objet
a. Assurez-vous que l'ensemble d'autorisations accorde les droits de lecture et d'écriture sur les Contacts
2. Allez dans Accès à la classe Apex
a. Cliquez sur Modifier
b. Ajoutez TremendousService
c. Cliquez sur Enregistrer
Étape 4 : Attribuer l'ensemble d'autorisations à vos utilisateurs
Si vous gérez des utilisateurs individuels
1. Connectez-vous en tant qu'administrateur sur Salesforce
2. Allez dans Configuration
3. Allez dans Utilisateurs
4. Allez dans Affectations d'ensemble d'autorisations
5. Cliquez sur Modifier les affectations
6. Ajoutez votre nouvel ensemble d'autorisations
7. Cliquez sur Enregistrer
Si vous utilisez des politiques d'accès utilisateur
1. Connectez-vous en tant qu'administrateur
2. Allez dans Configuration
3. Allez dans Politiques d'accès utilisateur
4. Assurez-vous que le nouvel ensemble d'autorisations a une action Accorder pour votre configuration choisie.
Envoyer une récompense via l'application Tremendous pour Salesforce
1. Connectez-vous à Salesforce
2. Accédez à n'importe quel Contact
3. Cliquez sur Envoyer une récompense
4. Sélectionnez la Campagne et saisissez le montant de la récompense (en USD) à envoyer au contact
5. Les récompenses les plus récentes sont visibles depuis la page du contact et un historique complet est disponible sur le tableau de bord Tremendous