Cette intégration est en version bêta.
Avec l'intégration native de Salesforce, les équipes peuvent envoyer des cartes-cadeaux et de l'argent à des clients, prospects et autres contacts directement depuis le CRM. L'intégration synchronise automatiquement les données de récompense avec les enregistrements Salesforce, offrant une visibilité en temps réel sur le statut de livraison des récompenses envoyées et l'historique des récompenses sur chaque enregistrement CRM.
Installation de l'application Tremendous pour Salesforce
Étape 1. Ajouter le composant Tremendous à votre page de Contact
1. Connectez-vous en tant qu'administrateur sur Salesforce
2. Allez sur votre page Contacts
3. Cliquez sur n'importe quel contact
4. Cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite
5. Cliquez sur Modifier la page
6. Recherchez Tremendous dans votre bibliothèque de composants
7. Faites glisser et déposez le composant Tremendous sur votre page
8. Cliquez sur Enregistrer
9. Retournez à votre page de Contact. L'application Tremendous est maintenant chargée et prête à se connecter.
Étape 2 : Connectez-vous à Tremendous
1. Allez sur votre tableau de bord Tremendous (https://app.tremendous.com)
2. Depuis la barre latérale, allez dans Paramètres de l'équipe → Développeurs
3. Cliquez sur Générer une clé API
Remarque : Si votre compte n'a pas encore accès à l'API, veuillez suivre les instructions à l'écran pour demander l'accès.
4. Donnez un nom à votre nouvelle clé API
5. Cliquez sur Générer une clé API
6. Copiez votre nouvelle clé API et enregistrez-la en lieu sûr pour les prochaines étapes
7. Depuis Salesforce, recherchez l'application Tremendous
8. Cliquez sur Connecter sur le composant Tremendous
9. Entrez les identifiants requis
a. Collez l'URL API Tremendous pertinente
| Environnement | URL |
|---|---|
| Production | https://api.tremendous.com |
| Sandbox | https://testflight.tremendous.com |
b. Collez la clé API générée depuis votre tableau de bord Tremendous
10. Cliquez sur Enregistrer et connecter
11. Sélectionnez la source de financement que vous souhaitez utiliser pour payer les récompenses envoyées par vos utilisateurs Salesforce
12. Cliquez sur Enregistrer
⚠️ Remarque : Les étapes 3 et 4 sont requises si vous fournissez un accès aux cadeaux Tremendous à des utilisateurs non administrateurs.
Étape 3 : Créer un ensemble d'autorisations
1. Connectez-vous en tant qu'administrateur sur Salesforce
2. Allez dans Configuration
3. Allez dans Ensembles d'autorisations
4. Créez un nouvel ensemble d'autorisations, ou modifiez un existant
5. Dans votre ensemble d'autorisations, configurez les Paramètres d'objet et l'Accès à la classe Apex :
1. Allez dans Paramètres d'objet
a. Assurez-vous que l'ensemble d'autorisations accorde un accès en lecture et écriture aux **Contacts**
2. Allez dans Accès à la classe Apex
a. Cliquez sur Modifier
b. Ajoutez TremendousService
c. Cliquez sur Enregistrer
Étape 4 : Assigner l'ensemble d'autorisations à vos utilisateurs
Si vous gérez des utilisateurs individuels
1. Connectez-vous en tant qu'administrateur sur Salesforce
2. Allez dans Configuration
3. Allez dans Utilisateurs
4. Allez dans Attributions d'ensembles d'autorisations
5. Cliquez sur Modifier les attributions
6. Ajoutez votre nouvel ensemble d'autorisations
7. Cliquez sur Enregistrer
Si vous utilisez des politiques d'accès utilisateur
1. Connectez-vous en tant qu'administrateur
2. Allez dans Configuration
3. Allez dans Politiques d'accès utilisateur
4. Assurez-vous que le nouvel ensemble d'autorisations a une action de Concession pour votre configuration choisie.
Envoyer une récompense via l'application Tremendous pour Salesforce
1. Connectez-vous à Salesforce
2. Naviguez vers n'importe quel Contact
3. Cliquez sur Envoyer une récompense
4. Sélectionnez la Campagne et entrez le montant de la récompense (en USD) à envoyer au Contact
5. Les récompenses les plus récentes peuvent être consultées depuis la page de contact et un historique complet peut être trouvé sur le tableau de bord Tremendous