Intégration d'Airtable à Tremendous en utilisant Zapier

Ce guide explique comment connecter Airtable à Tremendous en utilisant Zapier avec un processus d'approbation pour vos récompenses dans Airtable. Il existe de nombreuses autres techniques que vous pouvez utiliser ; cependant, nous avons constaté que celle-ci fonctionne bien.

Commencer

Avant de commencer, consultez notre Guide d'intégration Zapier. Ces étapes nécessitent l'utilisation d'un Zap à plusieurs étapes, ce qui nécessite une version payante de Zapier.

Nous allons configurer cette connexion en :

1. Configurant une vue dans Airtable qui déclenchera Zapier pour les récompenses prêtes à être envoyées.
2. Configurant un champ à utiliser pour différentes campagnes.
3. Configurant les paramètres Zapier afin que les récompenses Tremendous soient envoyées en fonction d'une colonne d'approbation dans Airtable.
4. Mettant à jour Airtable avec les informations de récompense envoyées.

Configurer une vue Airtable des récompenses prêtes à être envoyées

Cela créera une nouvelle vue dans Airtable à partir de laquelle Zapier déclenchera les récompenses Tremendous.

1. Allez sur Airtable et ouvrez la Base que vous souhaitez utiliser.

2. Dans la barre latérale, sous Créer…, sélectionnez Grille.

   

3. Nommer votre vue et définir les permissions selon vos souhaits.

   

4. Ouvrez votre vue et cliquez sur Filtrer.

   

5. Cliquez sur Ajouter une condition, puis sélectionnez le nom du champ, votre condition et l'option de valeur qui correspond à votre processus d'approbation.
   
   Par exemple, un champ appelé “Récompense Approuvée” aura une valeur de “Approuvée”.
    
6. Maintenant, votre vue est enregistrée et seules les récompenses approuvées devraient apparaître dans cette vue.

Configurer un champ pour différentes campagnes

Si votre base Airtable est utilisée pour déclencher différentes campagnes Tremendous, vous pouvez configurer une colonne pour représenter les différents modèles de campagne que vous avez dans Tremendous.

1. Ouvrez votre Base Airtable
2. Ajoutez un champ “Sélection unique” à la base (par exemple, “Options de Récompense”)

3. Ajoutez les différentes options qui représentent les différents types de modèles de campagne que vous avez

   

4. Assurez-vous d'ajouter ce champ comme “n'est pas vide” dans les filtres pour la vue que vous avez créée ci-dessus

Configurer votre Zap dans Zapier

Configurez la connexion entre Airtable et Tremendous via Zapier. Cela suppose qu'Airtable est correctement connecté à Zapier et que vous avez une certaine familiarité avec Zapier. Sinon, veuillez consulter notre guide.

1. Ouvrez Zapier et créez un nouveau Zap.
2. Pour le Déclencheur, recherchez et sélectionnez “Airtable”
3. Pour l'événement, sélectionnez “Nouvel Enregistrement”

4. Dans les paramètres du déclencheur :

   • Sélectionnez votre Base.
   • Sélectionnez la Table dans votre base à utiliser.
   • Sous Limiter à la Vue, sélectionnez la vue que vous avez créée ci-dessus.

   

5. Testez le déclencheur pour vous assurer que tout fonctionne.

Si vous souhaitez utiliser plusieurs modèles de campagne, votre action sera “Chemin” ou “Filtre”. Si vous n'avez qu'une seule campagne pour toutes vos récompenses, passez à l'étape 5 sous Configuration d'un Filtre

• Chemin est préférable si vous souhaitez tout garder dans ce Zap.
• Filtre est préférable si vous souhaitez configurer plusieurs Zaps.

Configuration en utilisant un Chemin

1. Sélectionnez “Chemin” pour basculer entre deux campagnes au sein d'un Zap :
   
   

2. Tout d'abord, configurez le Chemin A. Cliquez sur Chemin A et spécifiez la règle sous “Continuer uniquement si”.

   Par exemple, la colonne Airtable “Option de Récompense” détermine la campagne et crée ce chemin pour quand elle est “Toutes les Récompenses”.
   
   

3. Maintenant, cliquez sur Action et recherchez Tremendous.
4. Sélectionnez “Créer une Commande → Récompense par Email” comme Événement et connectez-vous à Tremendous si demandé.
5. Configurez votre action Tremendous.
   • Source de Financement : Sélectionnez la source de financement que vous souhaitez utiliser.
   • Campagne : Recherchez et sélectionnez la campagne qui est appropriée pour la valeur que vous avez définie dans le Chemin à l'étape 8.
   • Montant : Spécifiez un montant ou le champ d'Airtable qui contient le montant.
   • Code de Devise : Sélectionnez un code de devise ou spécifiez le champ d'Airtable qui contient le code de devise.
   • Nom du Destinataire : Sélectionnez le nom du destinataire ou spécifiez le champ d'Airtable qui le contient.
   • Email du Destinataire : Sélectionnez un email de destinataire ou spécifiez le champ d'Airtable qui le contient.
6. Cliquez sur continuer et testez votre intégration.
7. Une fois que vous avez terminé avec le Chemin A, vous pouvez cliquer sur le “X” pour fermer la fenêtre. Maintenant, répétez les étapes 7 - 12 pour le Chemin B.
8. Renommez vos Chemins si désiré en utilisant l'icône de menu.

Configuration à l'aide d'un filtre

1. Sélectionnez l'action “Filtre”.

2. Sur votre filtre, spécifiez la règle sous “Continuer uniquement si”.

   Par exemple, la colonne Airtable “Option de Récompense” détermine la campagne et crée ce chemin lorsque c'est “Toutes les Récompenses”.

   

3. Cliquez sur Continuer.
4. Cliquez sur l'icône “+” pour ajouter une autre action.
5. Recherchez et sélectionnez Tremendous.
6. Sélectionnez “Créer une Commande → Récompense par Email” comme Événement et connectez-vous à Tremendous si demandé.
7. Configurez votre action Tremendous.
   • Source de Financement : Sélectionnez la source de financement que vous souhaitez utiliser.
   • Campagne : Recherchez et sélectionnez la campagne appropriée.
   • Montant : Spécifiez un montant ou le champ d'Airtable qui contient le montant.
   • Code de Devise : Sélectionnez un code de devise ou spécifiez le champ d'Airtable qui contient le code de devise.
   • Nom du Destinataire : Sélectionnez le nom du destinataire ou spécifiez le champ d'Airtable qui le contient.
   • Email du Destinataire : Sélectionnez un email de destinataire ou spécifiez le champ d'Airtable qui le contient.
8. Cliquez sur continuer et testez votre intégration.

Mise à jour d'Airtable lorsqu'une récompense est envoyée

Pour mettre à jour automatiquement Airtable lorsqu'une récompense est envoyée, après l'Action Tremendous dans Zapier :

1. Cliquez sur l'icône “+” pour ajouter une autre action.
2. Recherchez et sélectionnez Airtable comme votre Action.
3. Sélectionnez “Mettre à jour l'enregistrement” comme votre Événement.
4. Pour Base et Table, sélectionnez les valeurs qui représentent les mêmes que dans le déclencheur.
5. Cliquez sur “Actualiser les champs” en bas à gauche.
   
6. Sous Enregistrement, sélectionnez Personnalisé, puis sélectionnez “1. Nouvel enregistrement dans Airtable” (cela fait référence aux données qui ont déclenché le Zap).

7. Ensuite, sélectionnez la valeur ID dans la liste et cliquez sur Continuer.

   

8. Pour les champs que vous souhaitez mettre à jour, cliquez dessus et sélectionnez la ligne pour Tremendous.

   

9. Ensuite, sélectionnez le champ dans la liste que vous souhaitez mapper à votre Base Airtable.

   

10. Répétez les étapes 8 et 9 pour chaque colonne dans laquelle vous souhaitez enregistrer les informations de récompense.