Tremendous para HubSpot integra la capacidad de enviar recompensas de Tremendous directamente desde los contactos de HubSpot, lo que permite a los usuarios:
- Enviar recompensas de Tremendous sin salir de HubSpot
- Ver el historial de recompensas de cualquier contacto
Instalar la aplicación
- Inicia sesión en Tremendous como administrador.
- Ve a Configuración del equipo > Integraciones y aplicaciones, localiza la tarjeta de HubSpot y haz clic en Conectar.
- Selecciona tu cuenta de HubSpot y haz clic en Elegir cuenta.
- Revisa los permisos solicitados en la pantalla. Tremendous solicita acceso para crear, eliminar o realizar cambios en los contactos. Luego, haz clic en Conectar aplicación.
- Serás redirigido a una página de autorización de Tremendous desde la cual seleccionarás el equipo que enviará las recompensas de Tremendous. Selecciona un equipo y haz clic en Autorizar.
- Serás redirigido a tu cuenta de HubSpot para configurar la aplicación Tremendous para HubSpot.
Configurar la aplicación
Seleccionar una fuente de fondos
- Inicia sesión en tu cuenta de HubSpot y navega a Configuración > Integraciones > Aplicaciones conectadas > Tremendous.
- Haz clic en Configuración > Establecer fuente de fondos.
- Selecciona una fuente de fondos. Esta es la fuente de fondos que se utilizará para pagar las recompensas emitidas a través de la integración de Tremendous para HubSpot.
- Haz clic en Guardar.
Agregar la tarjeta Tremendous para HubSpot a la plantilla de contactos
Ve a Configuración > Gestión de datos > Objetos > Contactos.
Haz clic en Personalización de registros y selecciona la vista que deseas editar.
- Haz clic en Agregar tarjeta en la ubicación deseada.
- Haz clic en Biblioteca de tarjetas, busca Tremendous Rewards y haz clic en Agregar tarjeta.
- Haz clic en Guardar y salir.
Usar la aplicación
Tremendous para HubSpot permite a los usuarios emitir fácilmente recompensas de Tremendous a los contactos. Para enviar una recompensa:
- Inicia sesión en HubSpot y navega a CRM > Contactos.
- Haz clic en cualquier registro de contacto.
- En el cuadro Tremendous Rewards, haz clic en Enviar recompensa.
- Selecciona la Campaña e ingresa el monto de la recompensa, luego haz clic en Enviar.
Desconectar la aplicación
Nota: Si desconectas tu cuenta de HubSpot de Tremendous, ya no podrás enviar recompensas directamente desde HubSpot. Deberás eliminar la tarjeta Tremendous Rewards de tu plantilla de contactos para evitar confusiones. Los datos existentes del historial de recompensas seguirán siendo accesibles en el panel de Tremendous.
- Inicia sesión en tu panel de Tremendous.
- Navega a Configuración del equipo > Integraciones y aplicaciones y localiza la tarjeta de HubSpot.
- Haz clic en Configurar, luego haz clic en Desconectar.
Desinstalar la aplicación
Para desinstalar Tremendous para HubSpot de tu cuenta de HubSpot:
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de configuración en la barra de navegación superior. En el menú lateral izquierdo, navega a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
- Haz clic en Acciones en Tremendous, luego haz clic en Desinstalar.
- En el cuadro de diálogo, escribe “desinstalar” en el campo de texto y haz clic en Desinstalar.