Integración de Airtable con Tremendous usando Zapier

Esta guía explicará cómo conectar Airtable a Tremendous usando Zapier con un proceso de aprobación para tus recompensas en Airtable. Hay muchas otras técnicas que puedes usar; sin embargo, hemos encontrado que esta funciona bien.

Comenzando

Antes de comenzar, revisa nuestra Guía de Integración de Zapier. Estos pasos requieren usar un Zap de múltiples pasos, lo cual requiere una versión de pago de Zapier.

Configuraremos esta conexión mediante:

1. Configurar una vista en Airtable que activará Zapier para las recompensas que están listas para enviar.
2. Configurar un campo para usar en diferentes campañas.
3. Configurar los ajustes de Zapier para que las recompensas de Tremendous se envíen basadas en una columna de aprobación en Airtable.
4. Actualizar Airtable con la información de la recompensa enviada.

Configuración de una vista de Airtable de recompensas que están listas para enviar

Esto creará una nueva vista en Airtable desde la cual Zapier activará las recompensas de Tremendous.

1. Ve a Airtable y abre la Base que deseas usar.

2. En la barra lateral, bajo Crear…, selecciona Cuadrícula.

   

3. Nombrar tu vista y establecer los permisos según desees.

   

4. Abre tu vista y haz clic en Filtrar.

   

5. Haz clic en Agregar condición, luego selecciona el nombre del campo, tu condición y la opción de valor que coincida con tu proceso de aprobación.
   
   Por ejemplo, un campo llamado “Recompensa Aprobada” tendrá un valor de “Aprobado”.
    
6. Ahora tu vista está guardada y solo las recompensas aprobadas deberían aparecer en esta vista.

Configuración de un campo para diferentes campañas

Si tu base de Airtable se usa para activar diferentes campañas de Tremendous, puedes configurar una columna para representar las diferentes plantillas de campaña que tienes en Tremendous.

1. Abre tu Base de Airtable
2. Agrega un campo de “Selección única” a la base (por ejemplo, “Opciones de Recompensa”)

3. Agrega las diferentes opciones que representan los diferentes tipos de plantillas de campaña que tienes

   

4. Asegúrate de agregar este campo como “no está vacío” en los filtros para la vista que creaste arriba

Configurando tu Zap en Zapier

Configura la conexión entre Airtable y Tremendous a través de Zapier. Esto asume que Airtable está correctamente conectado a Zapier y tienes algo de familiaridad con Zapier. Si no, por favor revisa nuestra guía.

1. Abre Zapier y crea un nuevo Zap.
2. Para el Disparador, busca y selecciona “Airtable”
3. Para el evento, selecciona “Nuevo Registro”

4. En la configuración del disparador:

   • Selecciona tu Base.
   • Selecciona la Tabla en tu base a utilizar.
   • Bajo Limitar a Vista, selecciona la vista que creaste arriba.

   

5. Prueba el disparador para asegurarte de que todo funcione.

Si deseas usar múltiples plantillas de campaña, tu acción será “Ruta” o “Filtro”. Si solo tienes una campaña para todas tus recompensas, salta al paso 5 bajo Configuración de un Filtro

• Ruta es mejor si deseas mantener todo en este Zap.
• Filtro es mejor si deseas configurar múltiples Zaps.

Configuración usando una Ruta

1. Selecciona “Ruta” para cambiar entre dos campañas dentro de un Zap:
   
   

2. Primero, configura la Ruta A. Haz clic en Ruta A y especifica la regla bajo “Solo continuar si”.

   Por ejemplo, la columna de Airtable “Opción de Recompensa” determina la campaña y hace esta ruta para cuando es “Todas las Recompensas”.
   
   

3. Ahora haz clic en Acción y busca Tremendous.
4. Selecciona “Crear Orden → Recompensa por Correo Electrónico” como el Evento e inicia sesión en Tremendous si se te solicita.
5. Configura tu acción de Tremendous.
   • Fuente de Financiamiento: Selecciona la fuente de financiamiento que deseas usar.
   • Campaña: Busca y selecciona la campaña que es apropiada para el valor que estableciste en la Ruta en el paso 8.
   • Cantidad: Especifica una cantidad o el campo de Airtable que contiene la cantidad.
   • Código de Moneda: Selecciona un código de moneda o especifica el campo de Airtable que contiene el código de moneda.
   • Nombre del Destinatario: Selecciona el nombre del destinatario o especifica el campo de Airtable que lo contiene.
   • Correo Electrónico del Destinatario: Selecciona un correo electrónico del destinatario o especifica el campo de Airtable que lo contiene.
6. Haz clic en continuar y prueba tu integración.
7. Una vez que hayas terminado con la Ruta A, puedes hacer clic en la “X” para cerrar la ventana. Ahora, repite los pasos 7 - 12 para la Ruta B.
8. Renombra tus Rutas si lo deseas usando el icono del menú.

Configuración usando un Filtro

1. Selecciona la acción “Filtro”.

2. En tu filtro, especifica la regla bajo “Solo continuar si”.

   Por ejemplo, la columna de Airtable “Opción de Recompensa” determina la campaña y hace este camino para cuando es “Todas las Recompensas”.

   

3. Haz clic en Continuar.
4. Haz clic en el icono “+” para agregar otra acción.
5. Busca y selecciona Tremendous.
6. Selecciona “Crear Pedido → Recompensa por Correo Electrónico” como el Evento e inicia sesión en Tremendous si se te solicita.
7. Configura tu acción de Tremendous.
   • Fuente de Financiamiento: Selecciona la fuente de financiamiento que deseas usar.
   • Campaña: Busca y selecciona la campaña que sea apropiada.
   • Cantidad: Especifica una cantidad o el campo de Airtable que contiene la cantidad.
   • Código de Moneda: Selecciona un código de moneda o especifica el campo de Airtable que contiene el código de moneda.
   • Nombre del Destinatario: Selecciona el nombre del destinatario o especifica el campo de Airtable que lo contiene.
   • Correo Electrónico del Destinatario: Selecciona un correo electrónico del destinatario o especifica el campo de Airtable que lo contiene.
8. Haz clic en continuar y prueba tu integración.

Actualizando Airtable cuando se envía una recompensa

Para actualizar automáticamente Airtable cuando se envía una recompensa, después de la Acción de Tremendous en Zapier:

1. Haz clic en el icono “+” para agregar otra acción.
2. Busca y selecciona Airtable como tu Acción.
3. Selecciona “Actualizar Registro” como tu Evento.
4. Para Base y Tabla, selecciona los valores que representan los mismos que en el disparador.
5. Haz clic en “Actualizar Campos” en la parte inferior izquierda.
   
6. En Registro, selecciona Personalizado, luego selecciona “1. Nuevo Registro en Airtable” (esto hace referencia a qué datos activaron el Zap).

7. Luego selecciona el valor de ID de la lista y haz clic en Continuar.

   

8. Para los campos que deseas actualizar, haz clic en ellos y selecciona la fila para Tremendous.

   

9. Luego selecciona el campo de la lista que te gustaría mapear a tu Base de Airtable.

   

10. Repite el Paso 8 y 9 para cada columna en la que te gustaría guardar información de la recompensa.