Diese Integration befindet sich in der Beta-Phase.
Mit der nativen Salesforce-Integration können Teams globale Geschenkkarten und Geld direkt aus dem CRM an Kunden, Interessenten und andere Kontakte senden. Die Integration synchronisiert Belohnungsdaten automatisch mit Salesforce-Datensätzen und bietet Echtzeit-Transparenz über den Lieferstatus der versendeten Belohnungen sowie die Belohnungshistorie auf jedem CRM-Datensatz.
Installation der Tremendous-App für Salesforce
Schritt 1. Fügen Sie die Tremendous-Komponente zu Ihrer Kontaktseite hinzu
1. Melden Sie sich als Administrator bei Salesforce an
2. Gehen Sie zu Ihrer Kontakte-Seite
3. Klicken Sie auf einen beliebigen Kontakt
4. Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol oben rechts
5. Klicken Sie auf Seite bearbeiten
6. Suchen Sie in Ihrer Komponentenbibliothek nach Tremendous
7. Ziehen Sie die Tremendous-Komponente auf Ihre Seite
8. Klicken Sie auf Speichern
9. Gehen Sie zurück zur Kontaktseite. Die Tremendous-App ist jetzt geladen und bereit zur Verbindung.
Schritt 2: Verbindung zu Tremendous herstellen
1. Gehen Sie zu Ihrem Tremendous-Dashboard (https://app.tremendous.com)
2. Gehen Sie in der Seitenleiste zu Team-Einstellungen → Entwickler
3. Klicken Sie auf API-Schlüssel generieren
Hinweis: Wenn Ihr Konto noch keinen API-Zugang hat, folgen Sie bitte den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Zugang zu beantragen.
4. Geben Sie Ihrem neuen API-Schlüssel einen Namen
5. Klicken Sie auf API-Schlüssel generieren
6. Kopieren Sie Ihren neuen API-Schlüssel und speichern Sie ihn für die nächsten Schritte sicher ab
7. Suchen Sie in Salesforce nach der Tremendous-App
8. Klicken Sie auf Verbinden in der Tremendous-Komponente
9. Geben Sie die erforderlichen Zugangsdaten ein
a. Fügen Sie die entsprechende Tremendous API-URL ein
| Umgebung | URL |
|---|---|
| Produktiv | https://api.tremendous.com |
| Sandbox | https://testflight.tremendous.com |
b. Fügen Sie den im Tremendous-Dashboard generierten API-Schlüssel ein
10. Klicken Sie auf Speichern und verbinden
11. Wählen Sie die Finanzierungsquelle aus, die Sie für die Bezahlung der von Ihren Salesforce-Nutzern versendeten Belohnungen verwenden möchten
12. Klicken Sie auf Speichern
⚠️ Hinweis: Die Schritte 3 und 4 sind erforderlich, wenn Sie Nicht-Admin-Nutzern Zugriff auf Tremendous-Geschenke gewähren möchten.
Schritt 3: Erstellen Sie ein Berechtigungsset
1. Melden Sie sich als Administrator bei Salesforce an
2. Gehen Sie zu Setup
3. Gehen Sie zu Berechtigungssets
4. Erstellen Sie ein neues Berechtigungsset oder bearbeiten Sie ein bestehendes
5. Konfigurieren Sie innerhalb Ihres Berechtigungssets die Objekteinstellungen und den Apex-Klassen-Zugriff:
1. Gehen Sie zu Objekteinstellungen
a. Stellen Sie sicher, dass das Berechtigungsset Lese- und Schreibzugriff auf Kontakte gewährt
2. Gehen Sie zu Apex-Klassen-Zugriff
a. Klicken Sie auf Bearbeiten
b. Fügen Sie TremendousService hinzu
c. Klicken Sie auf Speichern
Schritt 4: Weisen Sie das Berechtigungsset Ihren Nutzern zu
Wenn Sie einzelne Nutzer verwalten
1. Melden Sie sich als Administrator bei Salesforce an
2. Gehen Sie zu Setup
3. Gehen Sie zu Nutzer
4. Gehen Sie zu Berechtigungsset-Zuweisungen
5. Klicken Sie auf Zuweisungen bearbeiten
6. Fügen Sie Ihr neues Berechtigungsset hinzu
7. Klicken Sie auf Speichern
Wenn Sie Benutzerzugriffsrichtlinien verwenden
1. Melden Sie sich als Administrator an
2. Gehen Sie zu Setup
3. Gehen Sie zu Benutzerzugriffsrichtlinien
4. Stellen Sie sicher, dass das neue Berechtigungsset eine Gewähren-Aktion für Ihre gewählte Konfiguration hat.
Versenden einer Belohnung über die Tremendous-App für Salesforce
1. Melden Sie sich bei Salesforce an
2. Navigieren Sie zu einem beliebigen Kontakt
3. Klicken Sie auf Belohnung senden
4. Wählen Sie die Kampagne aus und geben Sie den Belohnungsbetrag (in USD) ein, der an den Kontakt gesendet werden soll
5. Die zuletzt versendeten Belohnungen sind auf der Kontaktseite sichtbar, eine vollständige Historie finden Sie im Tremendous-Dashboard