Integration von Airtable mit Tremendous über Zapier

Diese Anleitung erklärt, wie man Airtable mit Tremendous über Zapier verbindet, wobei ein Genehmigungsprozess für Ihre Belohnungen in Airtable verwendet wird. Es gibt viele andere Techniken, die Sie verwenden können; jedoch haben wir festgestellt, dass diese gut funktioniert.

Erste Schritte

Bevor Sie beginnen, lesen Sie unseren Zapier-Integrationsleitfaden. Diese Schritte erfordern die Verwendung eines mehrstufigen Zaps, was eine kostenpflichtige Version von Zapier erfordert.

Wir richten diese Verbindung ein, indem wir:

1. Eine Ansicht in Airtable einrichten, die Zapier für Belohnungen auslöst, die versandbereit sind.
2. Ein Feld einrichten, das für verschiedene Kampagnen verwendet wird.
3. Die Zapier-Einstellungen so konfigurieren, dass Tremendous-Belohnungen basierend auf einer Genehmigungsspalte in Airtable gesendet werden.
4. Airtable mit den gesendeten Belohnungsinformationen aktualisieren.

Einrichten einer Airtable-Ansicht für versandbereite Belohnungen

Dies wird eine neue Ansicht in Airtable erstellen, von der aus Zapier Tremendous-Belohnungen auslöst.

1. Gehen Sie zu Airtable und öffnen Sie die Basis, die Sie verwenden möchten.

2. Wählen Sie in der Seitenleiste unter Erstellen… Raster aus.

   

3. Benennen Sie Ihre Ansicht und legen Sie die Berechtigungen nach Wunsch fest.

   

4. Öffnen Sie Ihre Ansicht und klicken Sie auf Filter.

   

5. Klicken Sie auf Bedingung hinzufügen, wählen Sie dann den Feldnamen, Ihre Bedingung und die Wertoption, die Ihrem Genehmigungsprozess entspricht.
   
   Zum Beispiel wird ein Feld namens „Belohnung genehmigt“ den Wert „Genehmigt“ haben.
    
6. Jetzt ist Ihre Ansicht gespeichert und nur genehmigte Belohnungen sollten in dieser Ansicht erscheinen.

Einrichten eines Feldes für verschiedene Kampagnen

Wenn Ihre Airtable-Basis verwendet wird, um verschiedene Tremendous-Kampagnen auszulösen, können Sie eine Spalte einrichten, um die verschiedenen Kampagnenvorlagen darzustellen, die Sie in Tremendous haben.

1. Öffnen Sie Ihre Airtable-Basis
2. Fügen Sie der Basis ein „Einzelauswahl“-Feld hinzu (z. B. „Belohnungsoptionen“)

3. Fügen Sie die verschiedenen Optionen hinzu, die die verschiedenen Arten von Kampagnenvorlagen darstellen, die Sie haben

   

4. Stellen Sie sicher, dass Sie dieses Feld als „ist nicht leer“ in den Filtern für die oben erstellte Ansicht hinzufügen

Einrichten Ihres Zaps in Zapier

Richten Sie die Verbindung zwischen Airtable und Tremendous über Zapier ein. Dies setzt voraus, dass Airtable ordnungsgemäß mit Zapier verbunden ist und Sie mit Zapier vertraut sind. Wenn nicht, lesen Sie bitte unseren Leitfaden.

1. Öffnen Sie Zapier und erstellen Sie einen neuen Zap.
2. Suchen und wählen Sie für den Auslöser „Airtable“
3. Wählen Sie für das Ereignis „Neuer Datensatz“

4. In den Auslöseeinstellungen:

   • Wählen Sie Ihre Basis aus.
   • Wählen Sie die Tabelle in Ihrer Basis aus, die Sie verwenden möchten.
   • Unter „Auf Ansicht beschränken“ wählen Sie die oben erstellte Ansicht aus.

   

5. Testen Sie den Auslöser, um sicherzustellen, dass alles funktioniert.

Wenn Sie mehrere Kampagnenvorlagen verwenden möchten, ist Ihre Aktion „Pfad“ oder „Filter“. Wenn Sie nur eine einzige Kampagne für alle Ihre Belohnungen haben, überspringen Sie zu Schritt 5 unter Einrichten eines Filters

• Pfad ist am besten, wenn Sie alles in diesem Zap behalten möchten.
• Filter ist am besten, wenn Sie mehrere Zaps einrichten möchten.

Einrichten mit einem Pfad

1. Wählen Sie „Pfad“, um zwischen zwei Kampagnen innerhalb eines Zaps zu wechseln:
   
   

2. Richten Sie zuerst Pfad A ein. Klicken Sie auf Pfad A und geben Sie die Regel unter „Nur fortfahren, wenn“ an.

   Zum Beispiel bestimmt die Airtable-Spalte „Belohnungsoption“ die Kampagne und macht diesen Pfad für den Fall, dass es sich um „Alle Belohnungen“ handelt.
   
   

3. Klicken Sie nun auf Aktion und suchen Sie nach Tremendous.
4. Wählen Sie „Bestellung erstellen → E-Mail-Belohnung“ als Ereignis und melden Sie sich bei Tremendous an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
5. Richten Sie Ihre Tremendous-Aktion ein.
   • Finanzierungsquelle: Wählen Sie die Finanzierungsquelle aus, die Sie verwenden möchten.
   • Kampagne: Suchen Sie nach der Kampagne und wählen Sie diejenige aus, die für den in Schritt 8 im Pfad festgelegten Wert geeignet ist.
   • Betrag: Geben Sie einen Betrag an oder das Feld aus Airtable, das den Betrag enthält.
   • Währungscode: Wählen Sie einen Währungscode aus oder geben Sie das Feld aus Airtable an, das den Währungscode enthält.
   • Empfängername: Wählen Sie den Empfängernamen aus oder geben Sie das Feld aus Airtable an, das ihn enthält.
   • Empfänger-E-Mail: Wählen Sie eine Empfänger-E-Mail aus oder geben Sie das Feld aus Airtable an, das sie enthält.
6. Klicken Sie auf Weiter und testen Sie Ihre Integration.
7. Sobald Sie mit Pfad A fertig sind, können Sie auf das „X“ klicken, um das Fenster zu schließen. Wiederholen Sie nun die Schritte 7 - 12 für Pfad B.
8. Bennennen Sie Ihre Pfade bei Bedarf über das Menü-Symbol um.

Einrichten mit einem Filter

1. Wählen Sie die Aktion „Filter“ aus.

2. Geben Sie in Ihrem Filter die Regel unter „Nur fortfahren, wenn“ an.

   Zum Beispiel bestimmt die Airtable-Spalte „Belohnungsoption“ die Kampagne und macht diesen Pfad, wenn es „Alle Belohnungen“ ist.

   

3. Klicken Sie auf Weiter.
4. Klicken Sie auf das „+“-Symbol, um eine weitere Aktion hinzuzufügen.
5. Suchen Sie nach Tremendous und wählen Sie es aus.
6. Wählen Sie „Bestellung erstellen → E-Mail-Belohnung“ als Ereignis und melden Sie sich bei Tremendous an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
7. Richten Sie Ihre Tremendous-Aktion ein.
   • Finanzierungsquelle: Wählen Sie die Finanzierungsquelle aus, die Sie verwenden möchten.
   • Kampagne: Suchen Sie nach der passenden Kampagne und wählen Sie sie aus.
   • Betrag: Geben Sie einen Betrag an oder das Feld aus Airtable, das den Betrag enthält.
   • Währungscode: Wählen Sie einen Währungscode aus oder geben Sie das Feld aus Airtable an, das den Währungscode enthält.
   • Empfängername: Wählen Sie den Empfängernamen aus oder geben Sie das Feld aus Airtable an, das ihn enthält.
   • Empfänger-E-Mail: Wählen Sie eine Empfänger-E-Mail aus oder geben Sie das Feld aus Airtable an, das sie enthält.
8. Klicken Sie auf Weiter und testen Sie Ihre Integration.

Airtable aktualisieren, wenn eine Belohnung gesendet wird

Um Airtable automatisch zu aktualisieren, wenn eine Belohnung gesendet wird, nach der Tremendous-Aktion in Zapier:

1. Klicken Sie auf das „+“-Symbol, um eine weitere Aktion hinzuzufügen.
2. Suchen Sie nach Airtable und wählen Sie es als Ihre Aktion aus.
3. Wählen Sie „Datensatz aktualisieren“ als Ihr Ereignis aus.
4. Wählen Sie für Basis und Tabelle die Werte aus, die den gleichen wie im Auslöser entsprechen.
5. Klicken Sie unten links auf „Felder aktualisieren“.
   
6. Wählen Sie unter Datensatz „Benutzerdefiniert“ und dann „1. Neuer Datensatz in Airtable“ (dies bezieht sich auf die Daten, die den Zap ausgelöst haben).

7. Wählen Sie dann den ID-Wert aus der Liste aus und klicken Sie auf Weiter.

   

8. Für die Felder, die Sie aktualisieren möchten, klicken Sie auf sie und wählen Sie die Zeile für Tremendous aus.

   

9. Wählen Sie dann das Feld aus der Liste aus, das Sie mit Ihrer Airtable-Basis verknüpfen möchten.

   

10. Wiederholen Sie Schritt 8 und 9 für jede Spalte, in der Sie Belohnungsinformationen speichern möchten.