Dentro de un equipo de Tremendous, cada miembro tiene un rol asignado. Hay cinco roles predeterminados disponibles. Solo los administradores pueden agregar/eliminar usuarios, asignar nuevos roles y crear roles personalizados.
Permisos y roles
Compara los permisos de cada rol predeterminado:
| Permisos | Administrador |
Gerente |
Remitente |
Soporte |
Finanzas |
| Órdenes | |||||
| Crear órdenes digitales | X | X | X | ||
| Crear órdenes Visa masivas y envíos directos | X | X | X | ||
| Aprobar o rechazar órdenes pendientes | X | X | |||
| Recompensas | |||||
| Reenviar recompensas | X | X | X | X | |
| Actualizar recompensas | X | X | X | X | |
| Cancelar recompensas | X | X | X | X | |
| Ver recompensas enviadas por otros | X | X | X | X | X |
| Campañas | |||||
| Crear campañas | X | X | X | ||
| Editar campañas de equipo | X | X | X | ||
| Eliminar campañas de equipo | X | X | X | ||
| Otros | |||||
| Gestionar saldo, facturas y métodos de pago | X | X | X | ||
| Gestionar cola de revisión de fraude | X | X | |||
| Gestionar cola de revisión de impuestos | X | ||||
| Gestionar claves API, integraciones y aplicaciones conectadas* | X | ||||
| Acceder a la configuración del equipo* | X | ||||
*Las claves API, integraciones, aplicaciones conectadas y la configuración del equipo son permisos exclusivos de administrador y no pueden asignarse a usuarios que no sean administradores mediante un rol personalizado.
Administrador
Los administradores pueden acceder a toda la funcionalidad dentro de un equipo específico, incluyendo el acceso a la información de facturación y configuración, la gestión de claves API, integraciones y aplicaciones conectadas, y el cambio de roles de usuario.
Gerente
Los gerentes pueden gestionar plantillas de campañas y órdenes, y ver el historial completo de órdenes y recompensas. También pueden aprobar órdenes pendientes, gestionar la cola de revisión de fraude, gestionar el saldo del equipo y modificar métodos de pago. Los gerentes no pueden acceder a claves API, integraciones y aplicaciones conectadas, gestionar impuestos, invitar o eliminar usuarios, ni modificar roles de usuario.
Remitente
Los remitentes pueden gestionar plantillas de campañas y órdenes, y ver el historial completo de órdenes y recompensas. No pueden acceder a la configuración de su equipo ni a la información de facturación.
Soporte
Los usuarios de soporte pueden ver, cancelar, reenviar y actualizar recompensas. No pueden crear órdenes, gestionar campañas, acceder a la configuración del equipo ni ver la información de facturación.
Finanzas
Los usuarios con el rol de Finanzas pueden gestionar el saldo del equipo, modificar métodos de pago y ver el historial completo de órdenes y recompensas. No pueden gestionar impuestos, realizar órdenes, modificar recompensas o campañas, ni acceder a la configuración del equipo.
Crear roles personalizados
- En el menú de la izquierda, haz clic en Configuración del equipo > Usuarios y roles.
- Haz clic en la pestaña Roles en la parte superior de la tabla y luego haz clic en el botón Crear rol.
- Introduce el nombre y la descripción del rol que deseas crear. También deberás seleccionar el conjunto de permisos (por ejemplo, Crear órdenes digitales) antes de crear el rol.
- Después de ingresar los detalles del rol y hacer clic en Crear rol, el rol personalizado será visible en la pestaña Roles y podrá asignarse a los miembros.
Establecer roles y presupuestos para los miembros de tu equipo
Cambiar el rol de un miembro
- En el menú de la izquierda, haz clic en Configuración del equipo > Usuarios y roles.
- Para actualizar el rol de un miembro, haz clic en el menú de más opciones en su fila y selecciona Asignar nuevo rol.
Personalizar controles de gasto
- En el menú de la izquierda, haz clic en Configuración del equipo > Usuarios y roles.
- Haz clic en el icono de más opciones en la fila del miembro y selecciona Agregar controles de gasto.